华冠科技 (600371 )06/07年销售季度已经展现出良好的势头。尤其在东北地区,由于今年玉米价格持续走强,东北地区农民玉米种植热情高涨,加上公司营销启动早,东北地区郑单958购买热情十分踊跃,该地区目前已经完成计划销售任务的70%,比去年同期增长50%以上。
得益于郑单958推广面积持续增长,公司全年销售形势也较为乐观。预计公司玉米种子销售总量将达到1.1亿公斤以上。由于种子能够维持相对平稳,公司业绩相应大幅度提升。其它种子方面,公司已经开始对水稻、棉花种子方面的调研和尝试,08年以后可望上规模。而公司在油葵种子业务方面拥有很高的市场占有率,今年也有望贡献2000万的净利润。
联合证券分析师刘树坤认为,鉴于东北地区良好的销售开端,提升公司07年盈利预测至0.61元。由于公司07年的市盈率值仅为21.5倍,具有明显的估值优势,所以合理价值应该在16~18元之间,维持“增持”评级。